ETC系統行業(yè)壁壘和利弊因素分析
2015-04-01
據《2013-2017年中國ETC行業(yè)產品市場調研與投資預測分析報告》顯示，在“十一五”期間，中國有28個省(區(qū)、市)實現了高速公路聯網收費，開通ETC的車道數約為1300個，設置ETC車道收費站數量占高速公路收費站點總數量的比例僅為15%。
交通運輸部發(fā)布《關于改進提升交通運輸服務的若干指導意見》，《意見》要求各地政府在ETC聯網、“一卡通”互聯互通等方面加大資金投入，將基本實現全國ETC聯網，為ETC用戶提供跨省服務。進一步擴大了ETC聯網區(qū)域的應用。但是采取政策措施并不能真正改變現狀，ETC行業(yè)產業(yè)規(guī)模狀況還有很多制約因素。
我國ETC系統覆蓋率不高的原因是多方面的，首先ETC行業(yè)進入存在壁壘，主要體現在以下幾個方面：
1、技術與人才壁壘
ETC行業(yè)市場正處在蓬勃發(fā)展期，市場變化較快，技術不斷更新換代，同時，用戶對公司所提供的產品在性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也越來越高，因此要求行業(yè)內的企業(yè)必須保持軟硬件技術研發(fā)的先進性，以穩(wěn)定在行業(yè)內的市場地位，這就需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，同時也需要大批經驗豐富和反應迅速的營銷人員和管理人員。因此，對本行業(yè)的新進入者，存在一定的技術和人才壁壘。
2、客戶認可度壁壘
目前，政府部門和大型企業(yè)事業(yè)單位仍是行業(yè)內的主要客戶，這些客戶對產品的穩(wěn)定性、可靠性要求較高，并且要求供應商具有良好的信譽和交易記錄，因此其傾向于具有長期合作的供應商，新進入者難以在短時間內獲取競爭優(yōu)勢。另外，本行業(yè)業(yè)務涉及用戶需求分析、研發(fā)樣品和用戶測試等技術環(huán)節(jié)，需要與客戶保持直接溝通和反饋，新進入者由于缺乏較好的客戶積累和客戶服務體系，獲取大客戶訂單的能力較弱。因此本行業(yè)存在較高的客戶認可度壁壘。
3、產品兼容性壁壘
ETC系列產品中的兩個重要組成部分為RSU和OBU，為保證不同廠商生產的RSU和OBU之間具備兼容性，國家出臺了相應的國家標準，但不同廠商的RSU和OBU之間兼容性在實際應用中效果不盡相同。因此，在RSU已安裝完成的地區(qū)，客戶為了保證產品的穩(wěn)定性及通行率，減少調試時間，往往在采購OBU時會優(yōu)先選用與已安裝RSU兼容性調試合格并已實際投入使用過的OBU廠商產品。這對新進入本行業(yè)的競爭者形成了產品兼容性壁壘。
其次，ETC行業(yè)市場的供求關系在發(fā)生著變化。
隨著國家高速公路ETC車道總數量、多車道ETC、混合車道數、ETC用戶數量的整體規(guī)劃以及城市交通擁堵收費的計劃實施，ETC產品的市場需求將急速擴大。如何盡快研發(fā)出適應市場需求、技術含量更高、功能更全的產品是各廠商急需解決的首要問題。
由于ETC項目的建設進程主要由各地政府部門主導推動，其市場需求受國家政策和相關政府部門階段性工作重點影響情況較大，市場需求變動與政府政策推廣力度密切相關。
當然，ETC行業(yè)的發(fā)展同樣的機遇與挑戰(zhàn)并存的，目前來看，影響ETC行業(yè)發(fā)展利弊的因素主要有以下幾個：
1、有利因素
（1）產業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好
2007年10月，為提高收費公路通行效率和服務質量，規(guī)范收費公路聯網收費的規(guī)劃建設和運營管理工作，交通運輸部發(fā)布《收費公路聯網收費技術要求》，該文件要求“大中城市周邊的收費站應設置或預留電子不停車收費專用車道”，“省級人民政府交通主管部門應制定優(yōu)惠政策，積極做好非現金付費和電子不停車收費的推廣和應用”。
2008年8月1日，《國務院關于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知》發(fā)布，其中對汽車節(jié)能減排措施作出了明確的指示并要求加強運輸節(jié)能管理，優(yōu)化道路運輸組織管理，提高運輸集約化水平，加強車輛用油定額考核。積極推廣使用公路自動收費系統（ETC）。
2010年11月30日，交通運輸部、國家發(fā)改委和財政部聯合發(fā)布《關于促進高速公路應用聯網電子不停車收費技術的若干意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》決定在基本具備條件的?。▍^(qū)、市）和區(qū)域加快推廣應用高速公路聯網電子不停車收費（ETC），逐步形成跨省區(qū)聯網的收費格局，并加快形成規(guī)模化應用和產業(yè)鏈，充分發(fā)揮規(guī)模效益。同時，明確各級相關部門應從資金、審批、價格管理等方面給予支持和指導，并強調新建高速公路應同步建設ETC；要求要進一步完善技術標準和規(guī)范，以及具有ETC儲值和銀行卡應用功能的IC卡相關技術規(guī)范，建立統一的服務監(jiān)督、考核、投訴和管理制度?！兑庖姟愤€要求經營管理者要對ETC用戶給予通行費優(yōu)惠，優(yōu)惠幅度原則上不少于5%。
（2）市場容量大，發(fā)展前景廣闊
ETC做為國務院節(jié)能減排推廣項目，《公路水路交通運輸信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出：到“十二五”末，實現全國高速公路電子不停車收費平均覆蓋率60%，ETC車道數達到6000條以上，ETC用戶量超過500萬個。全國部分發(fā)達省市對ETC的規(guī)劃實現從各個層級都有明確的規(guī)劃導向，因此未來五年高速公路ETC發(fā)展將進入一個新的高速發(fā)展時期。
同時，作為治理城市擁堵有效措施的城市擁堵費的收取工作需要依靠ETC產品作為設備支持，因此，一旦城市擁堵費開始征收，所形成的市場空間將遠遠超過高速公路市常
（3）行業(yè)技術水平日益提高
目前國內普遍使用的RSU采用單波束技術，各廠家對該項技術掌握和應用已相對成熟，單波束RSU產品市場價格已呈現出明顯下降趨勢。為了適應多車道及混合車道的復雜功能要求，提高產品的利潤率水平，各廠家都在加大研發(fā)力度，不斷更新產品，提高產品的質量和性能。新的技術的不斷涌現和新型產品對技術含量不斷提升提高了行業(yè)進入門檻，避免了行業(yè)內的惡性競爭，保障行業(yè)的健康發(fā)展。
2、不利因素
（1）客戶規(guī)模效應沒有形成
市場推廣一直是ETC發(fā)展中舉足輕重的環(huán)節(jié)，只有形成規(guī)模效應，ETC的社會效益方能最終顯現，也才能有更好的發(fā)展趨勢。但目前ETC支付方式單一、ETC記賬卡非現金支付方式運營管理模式業(yè)務受到合作銀行制約、對ETC系統產出的效益認識不夠以及部分偏遠地區(qū)規(guī)劃ETC車道數量有限等原因導致了客戶規(guī)模效益尚難實現。
（2）沒有統一ETC聯網運營模式
目前，ETC僅實現了部分區(qū)域性的聯網經營，2010年7月28日開通了滬蘇皖贛三省一市高速公路ETC聯網系統，2010年9月28日開通了京津冀ETC聯網系統。區(qū)域性ETC聯網系統及其他各省市的ETC之間往往存在著采取不同運營模式、收費方式差異、結算管理架構差異、收費標準差異、發(fā)行對象差異、車型標準差異、服務要求差異等問題。這些問題的存在直接導致了全國性的ETC聯網運營模式系統無法實現，也制約了ETC產業(yè)的發(fā)展。
（3）沒有完善的客服體系
目前，各地的ETC發(fā)展水平不一，服務網點分布不均，加之沒有統一的客服標準出臺，導致ETC的客服體系建設嚴重滯后，客服水平不高，從而限制了ETC客戶群體規(guī)模的擴大。 (來源：中國安防展覽網整理)
